Всички ние дойдохме в Монтрьо
на брега на Женевското езеро
за да направим записи в мобилното студио
Нямахме много време
Франк Запа и the Mothers
бяха на най-доброто място,съществуващо наоколо
Но някакви глупаци със сигнален пистолет
го изравниха със земята
Дим над водата,огън в небесата

Те изгориха казиното до основи
с ужасен тътен,то се срути
Funky Claude тичаше навътре,навън
изваждаше децата от мястото
Когато всичко свърши
трябваше да намерим друго подходящо
но в Швейцария момента за това беше изтекъл
всичко изглеждаше така сякаш,ще загубим кариерата си
Дим над водата,огън в небесата

Приключихме в “Гранд Хотел”-
безлюден,неприветлив,изцяло празен
Но с подвижното студио на Ролинг Стоунс,навън
най-после записахме песните си
С няколко червени светлини и стари легла
ние създадохме място,където да работим
Без значение какво научихме от всичко това
Аз зная,че никога няма да забравим какво се случи
Дим над водата,огън в небесата